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Tutorials und Handbuch

Anleitungen zu den Funktionen von Octaved Flow

Allgemeines

Menüpunkte kurz erklärt

Die Menüpunkte von Octaved Flow und ihre Bedeutung kurz erklärt

Glossar - verwendete Begriffe und ihre Bedeutung

Besonderheiten der verwendeten Be­zeich­nun­gen. Beim Lesen ergibt sich zusätzlich ein gutes Bild über die Funktionen von Octaved Flow und wie sie ineinandergreifen.

Projektplanung

Projektplanung mit Gantt, Teamplanung, Aufgaben­planung

Projekte mit Gantt-Charts planen, Team­planung mit Auslastung der Res­sourcen zur Kapazitätsplanung, Aufgaben­planung

Berechnung der Auslastung von Ressourcen

Berechnung der Auslastung von Team­mit­gliedern. Wie ist das Verfahren? Wie kann man die Kapazitätsplanung ver­bessern und die Genauigkeit für die Projektplanung erhöhen?

Auto-Chain

Mit Auto-Chain Aufgaben automatisch zu einem Workflow verketten. Gewährleisten Sie eine effektive Projektplanung und nahtlose Arbeitsabläufe.

Projektcontrolling

Projektcontrolling - Projekte analysieren und überwachen

Fertigstellungsgrad von Projekten er­mit­teln, Wirtschaftlichkeit betrachten, Arbeits­pakete mit kritischer Zeitprognose, Fälligkeiten

Projektmanagement

Labels und Kanban-Boards

Labels anlegen und verwenden, Label-Sets, Kanban-Boards anlegen und anwenden, Verwendungsbereich definieren

Aufgabenmanagement und Aufgabenplanung für Teams

Aufgabenmanagement für Teams, Aufgabenplanung, Aufgaben verteilen und den Fortschritt zuverlässig messen

Projektrollen

Projektrollen definieren und verdeutlichen, welche Rolle ein Benutzer im Projekt oder Arbeitspaket übernimmt

Zeiterfassung und Abrechnen

Projekte abrechnen

Von der Zeitbuchung zum versandfertigen Time-Sheet und Rechnungsdatensatz. Projekte, Aufträge, Dienstleistungen gegenüber Kunden abrechnen.

Projekte teilabrechnen

Projekte für einen Zeitraum teilabrechnen, zum Beispiel für den vergangenen Monat oder das vorherige Quartal.

Abrechnungstypen

Abrechnungstypen wie Festpreis und Aufwand legen fest, wie ein Arbeitspaket gegenüber dem Kunden abgerechnet wird und wieviel Zeit maximal gebucht werden kann.

Status von Arbeitspaketen

Über den Status wird festgelegt, in welchem Bearbeitungsschritt ein Arbeitspaket vom Anlegen bis zum Abschluss ist und ob Zeit gebucht werden kann.

Preiskategorien für gestaffelte Stundensätze

Mit Preiskategorien werden gestaffelte Stundensätze je nach Art der Leistung und kundenspezifische Preise abgebildet.

Preisaufschläge abhängig vom Zeitpunkt der Leistung

Unter anderem für Sonntagsarbeit oder als Nachtzuschlag können Preisaufschläge zu Zeitbuchungen hinzugefügt werden.

Zeitüberschreitung

Abhängig vom Abrechnungstyp kann auf Arbeitspakete nicht unbegrenzt gebucht werden. Warnstufen und Grenzwerte können angepasst werden.

Angebote kalkulieren und Board verwenden

Werden Projekte bereits in der Angebotsphase angelegt, können Informationen von Beginn an im Board gespeichert und bei Projektstart direkt weiterverwendet werden.

Aufwandslimit, finanzieller Rahmen Projekte/Teilprojekte

Für ein Projekt oder ein Teilprojekte können der zeitliche Aufwand und der Gesamtpreis limitiert werden.

Arbeitszeiterfassung

Arbeitszeit manuell oder automatisch erfassen. Reine Arbeitszeiterfassung unabhängig und parallel zur Projektzeiterfassung.

Arbeitszeiterfassung nachhalten

Die Seite "Nachhalten" - ein effizientes Werkzeug, um die Arbeitszeitbuchungen der Benutzer zu überblicken. Wer hat wann welche Arbeitszeit erfasst?

Berechtigungen

Berechtigungen in der Übersicht

Ein vollständiger Überblick über die Berechtigungen in Octaved Flow und darüber, wie sie vergeben oder entzogen werden.

Der Menüpunkt "Berechtigungen" in Einstellungen

Der zentrale Punkt zum Setzen von Berechtigungen für Administration, Zeiterfassung und Systemeinstellungen

Berechtigungsrollen

Mit Berechtigungsrollen festlegen, in welchem Umfang ein Benutzer Projekte, Arbeitspakete oder Aufgaben ansehen, bearbeiten und erstellen darf

Projektordner und Berechtigungsrollen

Individuelle Berechtigungen für einzelne Benutzer und Benutzergruppen auf Projektordnerebene vergeben

Berechtigung Zeitbuchungen zu sehen

Wer darf wessen Zeitbuchungen einsehen? Die Rechtevergabe für die Zeiterfassung wird anschaulich erklärt.

Berechtigungen für den Produktivbetrieb einrichten

Der Weg von der Testversion mit uneingeschränkten Rechten zu sinnvollen Einstellungen für den Produktivbetrieb